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普联软件: 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
发布日期：2026-01-03 14:56    点击次数：105
证券代码：300996       证券简称：普联软件         公告编号：2025-096                 普联软件股份有限公司            保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。   普联软件股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称“普联转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监 许可〔2025〕2527 号文同意注册。中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券” 或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可 转债简称为“普联转债”，债券代码为“123261”。   本次发行的可转债规模为人民币 24,293.26 万元，每张面值为人民币 100 元， 共计 2,429,326 张，按面值发行。本次发行的普联转债向发行人在股权登记日 （2025 年 12 月 4 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东实行优先配售，原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 24,293.26 万元 的部分由中泰证券余额包销。   一、原股东优先配售结果   本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 12 月 5 日（T 日）结束。本 次向原股东优先配售的普联转债总计 1,899,660 张，即 189,966,000.00 元，占本次 发行总量的 78.20%。   二、网上认购结果   本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认 购缴款工作已于 2025 年 12 月 9 日（T+2 日）结束。    保荐人（主承销商）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可 转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：    三、保荐人（主承销商）包销情况    本次网上投资者放弃认购的普联转债以及因结算参与人资金不足而无效认购的 普联转债由中泰证券包销。此外，《普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购 每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 6 张由保荐人（主承销商）包销。本 次 保 荐 人 （ 主 承 销 商 ） 合 计 包 销 的 普 联 转 债 数 量 为 8,079 张 ， 包 销 金 额 为 资金扣除保荐承销费（不含增值税）后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分 公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。    四、保荐人（主承销商）联系方式    投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销 商）联系。具体联系方式如下：    保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司    联系人：资本市场部    电 话：010-59013948、010-59013949                                       发行人：普联软件股份有限公司                              保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 （此页无正文，为《普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告》盖章页）                     发行人：普联软件股份有限公司                               年 月 日 （此页无正文，为《普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告》盖章页）                保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司                               年 月 日



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